Чудо-Юдо — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную юную волшебницу Отраду — дочь могучих магов Черногора и Болотницы — в её опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-Юдо понимает, что ради Отрады готов на всё, даже без приказа хозяйки.